Sloop John B - Indian Head Camp                                            
Swamp Chanting For Weedy - Ardell Nelson's Jazz Prophets
Jugando Con Mi Corazon - TIto Umbert con los Satelites Del Twist
Then I Grew Up - Joint Effort                                                
What Can I Do - Cora Washington                                             
minneap'lis, minnesota - Rufus Lumley
Make It One For My Baby - Oberia Martin
Lookie, Lookie - Ricardo Ray                                                 
Please Don't Stop - The Gilberto Sextet
The Trip - Dave Mitchell & The Screamers                               
Take A Little Nip - Chester Randle's Soul Senders
I've Got To Space - Mod Singers
I Am Somebody - Brothers & Sisters                                          
No Juegues Con El Diablo - KNIGHT DREAMERS
Ice Cream Funk - The Ice Cream                                               
The Kung-Fu - The Lords Of Percussion                                     
Marry The Sun - Mother Hubbard                                              
Working Class Hero - John & Jenny
Mister D.J. - Malta Bums                                                  
wowsville - Big Bob                                                     
Smoochin - Margie Rayburn                                              
Vuelve Mi Amor (Never My Love) - LOS FREDDY'S
Miracles - Johnnie Frierson                                            
The Story Of My Life - Bob Azzam & His Orchestra
It's So Easy When You Know What You're Doing - Ted Lucas
Kamuran Akkor - İkimiz Bir Fidaniz (Disco Tech re-cut)
恬妞 / Tien Niu(Paul Nice Edit)                  
Gin - Willie Loco Alexander                                       
Never Again - The Shangri-Las                                             
I Don't Care - James Brown                                                 
I Found You - Yvonne Fair                                                 
Cold Sweat (Gito) - The Rollies
Don't Talk Baby - Joan Malone                                                 
Suspiro - LOLITA & LATIN SOULS                                        
That Terrible Tragedy - King Styler
Love and Peace - The Persuaders                                              
A Little Love and Understanding - Adrian
Thanda Lagire - Romeo Dunk with The Indian Funmakers                        
We Want Peace - Billy Jones                                                 
The Prodigal Son - Ruth Davis And The Famous Davis Sisters                     
The Mystery (reprise) - Langston Hughes (with Charles Mingus & Leonard Feather)
Forty Acres And A Mule - Oscar Brown, Jr. 
Sad Night - Miss Abrams And The Strawberry Point 4th Grade Class        
SOMETHING - Flame and the son of Darkness