Prologue - Parliament                                       
Move On Up - Greyhound                                                         Serious Bizness - Serious Bizness                                  
Share Brothers Share pt 1- Gaylords Power Union                             
Big New York - Chuck Jackson                                    
Shop Around - Clarence Reid                                    
Tremblin' - Birdie Green                                     
Bip bip - Joe Dassin                                       
the witch doctor (catches "Jungle Fever")- Over night low                       City Of Fools - colette kelly                                                   Astawesalehu - Lemma Demissew                                   
What You Gonna Do About It - The Webber Sisters                               
Miss Hong Kong - Teena Mera Naam                 
Next Episode -  Breakdown Brass                                  
Onsta la Yerbita - Los Destellos                                    
Milkshake and Potato Chips - Bob Marley & the Wailers                         
CoCo (Indian Classical Version)- ???                                         Moog Boom Boom Boom - Bab Peter                                        
Boom Pacha Boom - Billy Byrd & His Penguins                        
Ya se, cover - Vianey Valdéz                                    
Striptease Swing -  Big Jay McNeely                                             Blabbermouth Monkey (Part One)- The Belgians                                   Doin' The Hambone - Little Booker                                          
ليلى نظمى  (  شوف عينى مالها ) - Laila Nazmi                     
The Night - Damon                                            
Look up in the Sky - Francis The Great                                
Love, Love, Love - Chicas                                           
Days Of Pearly Spencer - David McWilliams                                 
Summer Laughter - Reperata And The Delrons                         
Summertime - Kings IV                                         
Washerwoman - Cliff Richard & The Shadows                                       Java Girl - East of Underground                              
The Good, The Bad & The Ugly - ???                      
Que Sara Sara - Earl Royce & The Olympics                        
Sitting In La La - Tiger                                            
Pais Tropical - Gal Costa                                        
Just Give Me A Chance - Silas Hogan                                      
The Reel's Still Runnin' - LaVern Baker                                     
Naima - Lonnie Liston Smith & The Cosmic Echoes